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牛市信號顯現?A股將創近五年最佳“收官周”表現 制造業回暖周期股已起飛

2020-1-3 10:53:59發布19次查看
金融界網站訊 12月31日,昨天a股盤中上演“逆襲”后,近4個交易日滬指累計漲幅已達1.92%。
只要今天不出“意外”(2010年以來元旦前最后交易日除2015年均為上漲),a股將實現近五年來最佳“收官周”表現。截至發稿a股波瀾不驚,滬指報0.04%。
昨日在中信證券罕見以漲停收盤后,市場情緒“沸騰”。從業界普遍反應來看,上周末證券法修改中對于注冊制的定調超出預期,市場似乎也做出了積極回應。而且從過往來看,證券法修訂有著催生牛市的“慣例”,從1998年以來已三次兌現。
雖然從短線上來說,盤面存在著一定“隱憂”,比如指數續創近期新高但成交量卻不及此前,形成了“量價背離”。甚至昨天中信證券以漲停帶動指數上攻后,今天證券板塊不排除回調,大盤存在再度回調的可能性。
但是從中長線而言,中國股市已經具備了開啟一波行情的基礎。
今日公布的宏觀數據,12月份中國pmi為50.2%與上月持平,此前11月份 pmi報50.2%,時隔6月重回榮枯線上,制造業維持回暖態勢。反映在股市上,近期鋼鐵、有色等周期性板塊相當強勢,從慣例來看在經濟回暖的初期最先躁動的往往就是周期股、地產股等“早鳥”。
從時間上來看,a股往往每7年發起一輪“爆發式”行情,特點是短期漲幅大但是需要較長時間釋放泡沫,之后經過漫長的蓄力期發起下一輪行情。即將進入2020年,從2014年開啟上輪行情后已有6年,市場近兩年在北向資金、外資的持續加碼下已經積蓄了足夠的量能(可以換言之它們積累了大量低成本籌碼),初步具備了發起一波行情的條件。
比較客觀反應股市估值的中證500指數(沒有權重股影響)顯示,從今年初估值低點開啟的反彈恰距離上一次低點已經六年多。
決策層對于股市的定位也有所改變。最早a股成立的目的是補國企虧空,直到2005年股權分置改革才解決了遺留問題。但如今a股的定位已不同,隨著政策持續引入長線資金入市(昨日最新消息22省市養老金入市規模已突破“萬億”,年內北向資金凈流入3519億元),a股完全有可能成為老百姓的下一個“錢袋子”。
事實上美股長期牛市的一大主因就是,大量民眾將主要資產通過機構長期投資于股市,形成了一個龐大的“蓄水池”。
若從更高的層面來說,5g時代的到來令全球找到了新的發展助推力。美股的長期牛市離不開互聯網浪潮中形成的一批科技巨頭帶領,如今中國也正在形成這樣的局面。在扶持政策比如產業基金的帶動下,一批科技股已逐漸嶄露頭角成為細分行業的領頭羊,并且今年在二級市場上有著遠超同期大盤的表現,創業板領頭羊主營“賣豬”的尷尬將一去不復返。
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